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老虎机游戏:离岸家族信托创设热的背后

时间:2020/1/19 14:23:25   作者:   来源:   阅读:64   评论:0
内容摘要:在许多离岸信托服务提供商看来,越来越多的中国内地大亨正计划将大量财富纳入离岸家庭信托基金。一个重要原因是,当前全球金融市场的剧烈波动让他们担心家族财富正面临越来越大的投资风险。根据汇丰的最新统计,在汇丰追踪的450只对冲基金中,去年只有16只基金获得正回报,不到4%。许多对冲基金...
    在许多离岸信托服务提供商看来,越来越多的中国内地大亨正计划将大量财富纳入离岸家庭信托基金。一个重要原因是,当前全球金融市场的剧烈波动让他们担心家族财富正面临越来越大的投资风险。

根据汇丰的最新统计,在汇丰追踪的450只对冲基金中,去年只有16只基金获得正回报,不到4%。许多对冲基金的目标是为全球最富有家庭的资产创造超额回报,但结果却更糟糕。例如,苏黎世企业家合作伙伴公司的Trias L/S基金产品去年亏损26.9%,总部位于苏黎世的大型活跃资产管理集团GAM旗下的对冲基金康塔塔资本(Cantab Capital)2018年亏损23.1%,贝莱德的BSF欧洲多元化股权绝对回报基金2018年也亏损19.9%。

“这是世界上许多富人无法承受的巨大财富损失,促使他们将离岸家族信托视为资产配置的避风港,包括中国内地的富人。”这位从事离岸家族信托业务的香港律师透露,自2018年10月中旬美国股市暴跌以来,就建立离岸家族信托向他咨询的内地大亨数量大幅增加。最初,他会每月去大陆两三次,回答关于建立离岸家庭信托的各种疑问。现在这个频率变成了每周一次。

这位财经记者从多方面了解到,与对冲基金等资产管理产品相比,离岸家族信托基金的投资策略有很大不同——主要是在高信用评级债券和跨周期投资项目中配置信托资产,这可以在降低家族信托基金净资产价值波动性的同时,尽可能分散投资风险,实现财富的长期保值。

即使在瑞士,许多提供家庭信托服务的私人银行合作伙伴也承担着“无限责任”。如果他们管理的家庭信托资产短期内无法收回“失地”,他们需要用自己的资产利润补贴用户家庭信托资产的损失,从而迫使他们在投资策略设置上足够严格,以最大限度地提高家庭信托资产的投资安全性。

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